兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位

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兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位
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2015年7月17日

; m. J# n5 l1 F" k美元指数
; K6 p( l  l: V) I# x& l* `
- _2 B1 E( D1 g! b* o5 P1 Q美联储主席耶伦在参议院的证词与前一天讲话基本相符，美国上周初请失业金人数自29.7万回落至28.5万，显示美国劳动力市场维持稳步复苏趋势，进一步夯实了市场对美联储倾向提前加息而不是推迟加息的预期。美元指数延续上行走势，突破近期整理区间顶部，最高测试97.72，盘中一度自高位快速回落，但受到小时图短期均线支持，维持强势。日内美国将公布6月消费者物价指数，先行指标生产者物价指数进一步回升，可能意味着晚间数据较为乐观。若美国通胀持续回暖，将增强美联储今年加息的信心，持续为美元提供支持。
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! {. p6 N% F5 x8 j7 ]技术面，日图在20日均线(95.50附近)寻得支持反弹，上破97.20-95.40区间，有望重新测试100关口。

& [! V, X( L! P; J关键阻力：98.00/98.40/98.60

关键支持：97.30/97.00 /96.90

今日建议：
& N( z  w9 n$ k: H
, a! L3 B* F2 J$ I) W& f3 e! X小时图震荡走高，上行走势维持完好，4小时图温和上行测试前期高点97.70一线，倾向进一步走高。日内建议97.30一线做多，止损97.00，先看98.00，进一步看98.40。
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欧元/美元

欧央行行长德拉吉基本延续了此前的宽松论调，表示将继续实施QE直至通胀持续回升。不过，德拉吉对经济前景感到乐观，认为经济将继续温和增长，预计通胀将在年末企稳，未来两年加速上升。欧元在德拉吉的宽松论调下扩大跌幅，下探1.0855，随后一度因德拉吉的乐观态度反弹却未能改变整体下行的走势。最大的惊喜是，欧央行将对希腊银行业的紧急流动性ELA上调9亿欧元，意味着希腊银行业将可能在周末恢复营业。不过，希腊问题在周初达成救助协议后，对市场的影响已经逐步消散。欧洲早盘数据显示，欧元区6月通胀确认温和走高的势头，但5月贸易帐盈余收窄，市场反应同样有限。日内德国议会将就希腊援助协议投票，预计不会有太大的意外，而市场当前焦点集中在各国货币政策前景上，欧元仍可能进一步承压。

技术面，汇价下破1.1250-1.0900区间底部，打开进一步下行空间，初步支持1.0820，下破将有望指向1.0520。

9 z$ V% }& ^2 u1 Y3 C关键阻力：1.0925/1.0950/1.1000

- U4 N4 `1 U5 O9 g! N; ^: f& R关键支持：1.0820/1.0800/1.0720

" j( ^* N: t4 Q4 O2 b: G9 A今日建议：

0 Z& @) }5 x; r! W0 d小时图维持震荡下行走势，目前窄幅整理于1.0880附近缺乏上行动能， 4小时图持续下行，均线系统空头排列良好，有望扩大跌幅。日内建议1.0925一线做空，止损1.0950上方，看1.0820，进一步支持1.0800。
: D5 @' i; C, }5 K% |: A5 t5 c$ y8 e
/ e8 ~& Y8 q- S3 r: N英镑/美元

英央行行长卡尼周四再度强硬表态，他明确表示英央行将在年底考虑是否加息，一旦正常化程序启动，预计将缓慢推进加息，利率在中期内将回升至历史均值约一半的水平，两年内通胀将重返央行目标。英镑继续受到英央行加息预期推动，在美元强势中谋求生路，维持相对坚挺，最低下探1.5563，随后基本回吐了当天跌幅，连续第二个交易日收星。日内缺乏英国经济数据，英美两国加息前景均为本国货币对提供支持，投资者可关注英镑交叉盘的交易机会。
+ T6 P. M  V% C( a3 [
5 W" G1 b4 ?2 i$ F4 [技术面，日图反弹在此前上升趋势线下方连续收星，随机指标显示短线有修正迹象，可能需要整理后才能进一步走高。
, Y: f# W" J8 |) i' `8 o; V, V3 R' v
: j9 r: l: i8 r: H/ [% R关键阻力：1.5650/1.56750/1.5700
8 m( ~/ d$ ?2 x/ ~4 j( n
关键支持：1.5575/1.5560/1.5500
9 g7 f4 g1 H9 e$ @* e7 j
今日建议：

小时图在1.5700下方受阻回落但企稳1.5600上方， 4小时图近期反弹走势仍维持良好。日内建议1.5575一线轻仓做多，止损1.5560，先看1.5650，或在1.5675附近轻仓做空，紧设止损，目标1.5570。

美元/日元
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美联储加息预期继续推动汇价走高，加上本周以来市场情绪随着希腊局势基本尘埃落定缓和，日元遭到抛售，也为汇价进一步上行提供动能。后期美联储货币政策前景仍将继续主导汇价走势，周五将公布美国通胀报告，需要注意的是，日元已经出现超卖，若美国经济数据表现不佳，汇价可能进行修正，但料不会影响整体上行走势，因此更倾向逢低做多。
- i, i* G2 M& N  c" s( U. k9 n
1 M7 `- \3 F9 `: [4 n技术上，日图在20日均线(122.90附近)寻得支持后走高，并上破下降通道阻力(123.80)，有望进一步走高指向年内高点125上方。
3 v- q; a: m* X; G6 Y& _
/ g4 {2 m4 i+ k/ Y, l8 H% ?关键阻力：124.40/124.70/125.00
  Z* u$ e8 J! A$ x4 Z
$ _. ]/ c' O& U# J& A. y关键支持：123.85/123.70/123.30
. K/ O' e- a, u' E( [( F! \+ a
今日建议：

7 q  j% y" `& S# a9 I: H小时图自120上方以来的反弹走势维持良好， 4小时图均线系统多头排列良好，倾向进一步上行。日内建议123.85一线做多，止损123.70，看124.40，进一步阻力124.70。
( J2 K) W. U: a
澳元/美元
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/ q( M- K4 v9 g" a同为商品货币，澳元相比面临央行进一步宽松压力的纽元和加元要坚韧许多，周四一度下探0.7349，随后受低吸买盘推动展开反弹，最高上探了1.7436，维持近期整理低位弱势震荡走势。不过，中国经济增长势头仍不乐观，商品价格走低，澳储行可能在未来加入纽储行和加央行的宽松阵营，多种因素都利空澳元。
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技术上，日图在0.7500下方弱势震荡，仍倾向进一步下行。

2 h* I, |7 ^. N  Q6 M关键阻力：0.7480/0.7500/0.7520
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7 k/ r# R6 s" {$ E! z; k" Z! Z8 {) i关键支持：0.7350/0.7320/0.7300
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. [3 [9 U, H3 z/ u4 e, i今日建议：
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小时图和4小时图维持低位震荡走势，重心略有下移，区间操作更倾向逢高做空。日内建议在0.7480一线做空，止损0.7500，看向0.7350，下破跟进看0.7320。
4 C) `2 g2 [  x" j* S4 p% \
美元/加元

# l9 `# T* T4 `9 f$ U0 l美联储和加央行一紧一松的货币政策前景，继续推动汇价走高，周四最高上探1.2968，尽管在此前大幅走高后上行步伐有所放缓，但也缺乏短线向下调整的信号。日内加拿大将公布6月通胀数据，若报告印证加央行对通胀的悲观预期，将有望推动汇价扩大涨幅，否则，连续上行后汇价可能进行修正。
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  M( B* ~! Q( M' ^$ q- h& q1 N  P技术上，日图延续此前上行走势，随机指标超买但没有修正迹象，有望指向2009年3月高点1.3060一线。

关键阻力：1.3000/1.3060/1.3100

. D( F# j; F+ o' W* _关键支持：1.2910/1.2880/1.2860
4 b: H* D; U6 e+ u" Y& l. x3 ?
今日建议：

小时图维持在1.2900上方强势整理，4小时图在大阳线后窄幅整理，有望继续走高。日内建议1.2910一线做多，止损1.2880，先看1.3000，进一步看向1.3060。